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KeeSystem

KeeSystem intègre SAFIR dans KeeSense pour offrir une expérience d'investissement ESG améliorée.

KeeSystem collabore avec SOPIAD pour simplifier et fiabiliser la gestion, la consolidation et le reporting des investissements ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour ses clients gestionnaires de patrimoine et family office. SAFIR s'intègre parfaitement au logiciel de gestion de portefeuille KeeSense de KeeSystem afin de permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience d'investissement ESG simplifiée.

Solution retenue : SAFiR WEALTH MANAGERS

SAFIR WM accélère la création de portefeuilles sur mesure grâce à une analyse scientifique tenant compte de la tolérance au risque du client, de ses objectifs d'investissement et de ses préférences en matière d'ESG . Un suivi continu permet de s'assurer que les investissements correspondent à leur profil unique.

Convient pour :
  • Bureaux familiaux
  • Gestionnaires de fonds
  • Gestionnaires de portefeuilles
  • Gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers
Sopiad Safir Am 1

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