Safir Wealth Managers

Renforcer la confiance par des conseils personnalisés et des explications axées sur le client

Si nécessaire, commencez par un profilage simple, amusant, éducatif et conforme à la directive MIF, qui intègre les préférences durables.

Proposer des offres d'investissement parfaitement adaptées.

Expliquez vos recommandations, étayées par des preuves, et renforcez la relation client-conseiller par une communication transparente.

Libérer le potentiel des conseillers

Facilite la sélection des produits et solutions d'investissement à proposer à vos clients.

Suivre en permanence l' évolution du marché et l'adéquation du portefeuille.

Alerte les conseillers en cas de divergences et propose une optimisation du portefeuille par le biais d'une nouvelle proposition d'investissement.

Libère le temps du gestionnaire.

Harmoniser votre offre d'investissement

Numérisez votre processus de profilage des clients, que ce soit en face à face ou en ligne.

Personnalisez vos conseils et vos offres d'investissement de la même manière, quel que soit le canal de communication.

Expliquez vos choix et vos allocations d'actifs de manière dynamique et détaillée grâce à la génération automatique de récits personnalisés et engageants basés sur des modèles scientifiques et l'IA générative.

Augmentez votre productivité

Stimulez vos ventes grâce à des solutions numériques qui favorisent les relations entre clients et conseillers.

Améliorez votre efficacité opérationnellegrâce à des conseils personnalisés à grande échelle, comme le prouve SAFIR.

Optimiser la conformité grâce à des solutions Regtech éprouvées qui répondent aux cadres réglementaires d'aujourd'hui et de demain en matière de protection des investisseurs.