Safir Wealth Managers
Analyse personnalisée des investissements
Modulaire par nature, notre solution Safir WM est adaptée aux banques, aux Family Offices et aux conseillers financiers indépendants. Découvrez comment Safir WM peut vous aider à améliorer l'efficacité de vos conseillers en investissement et la conformité, tout en favorisant la collaboration client-conseiller.
Réserver une démonstration- Pour
- Agents de conformité
- Gestionnaires de portefeuilles
- Gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers
Accélérer la mise en œuvre et réduire les coûts de suivi de la dernière directive MIFID ESG
Contrôler l' adéquation du portefeuille et produire des rapports
Favoriser la collaboration en mettant davantage l'accent sur le client
Conçu par et pour les GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE
À une époque où les investisseurs non professionnels ont un accès sans précédent à un large éventail d'opportunités d'investissement, il est de plus en plus difficile de faire des choix judicieux en matière d'investissement.
Rationaliser le processus de prise de décision en matière d'investissement pour les investisseurs particuliers en intégrant de manière transparente leurs préférences en matière de développement durable (critères ESG) à leurs objectifs d'investissement et à leur tolérance au risque.
Besoins typiques des gestionnaires de portefeuille, des conseillers financiers et des responsables de la conformité
Gérer les coûts et les risques liés à la conformité
Accélérer la mise en œuvre et réduire les coûts de suivi de la dernière directive MIFID ESG.
Mesurez votre degré d'alignement sur les dernières directives IDD et MiFID II en générant un contrôle de conformité (au niveau de l'organisation) de votre adéquation au risque et à l'ESG.
Tirer parti d'une solution qui a été présentée et analysée en profondeur avec les autorités compétentes.
Soutenir le processus de sélection des actifs
La prise en compte des préférences durables a complexifié la sélection des actifs pour les gestionnaires de portefeuille.
Découvrez comment notre outil d'aide à la décision favorise la simulation de portefeuille et la sélection d'actifs.
Simplifier la sélection des actifs et rassurer les investisseurs
La prise en compte des préférences durables a complexifié la sélection des actifs pour les conseillers financiers.
Découvrez comment notre outil d'aide à la décision favorise la collaboration et la sélection des actifs.
Module de profilage
Transformer les exigences réglementaires en phase initiale du parcours de l'investisseur.
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Profils de risque et d'ESG
Bien qu'il soit généralement considéré comme une tâche bureaucratique, le profilage des clients peut également offrir un niveau de service élevé et améliorer l'interaction avec les clients.
Intégration transparente d'un module de profilage des investisseurs s'appuyant sur des recherches de pointe en matière de finance comportementale et de finance durable, en conformité avec les dernières directives IDD / MIFID.
Profilage financier et non financier (ESG) complet des clients, conçu pour une utilisation autonome ou une intégration transparente dans la solution SAFIR plus large.
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Culture financière et ESG
Aider vos clients à comprendre les concepts et les risques financiers / ESG.
Notre fonctionnalité d'éducation financière et ESG aide les gestionnaires de patrimoine à éduquer les clients et à augmenter la probabilité de sélectionner des produits qui correspondent au profil du client (préférences en matière de risque et d'ESG), quelle que soit la complexité du produit d'investissement.
Module de diagnostic
Des scores d'adéquation fondés sur des données scientifiques permettant la simulation de portefeuilles et la sélection d'investissements sur mesure.
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SIMULATION / ANALYSE DE SCÉNARIOS
Flexible par nature, SAFIR peut être utilisé à la fois directement par les clients (ou les courtiers) pour analyser des portefeuilles personnalisés et par les gestionnaires d'investissement pour construire ou réviser des portefeuilles modèles ou des produits d'investissement.
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RACONTER DES HISTOIRES
Facilitez la sélection des produits de vos clients en expliquant les scores d'adéquation à l'aide d'une visualisation intuitive, d'une narration et d'un rapport.
Module de surveillance
Créé pour suivre l'évaluation de l'adéquation entre le profil de l'investisseur et les produits financiers au fil du temps.
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Contrôle de l'adéquation
Surveillance continue et alerte du portefeuille (produits d'investissement basés sur l'assurance) pour détecter les problèmes de risque ou d'adéquation ESG.
Informer de manière proactive les investisseurs en cas d'inadéquation des critères ESG.
