Safir Life Insurers
Efficacité en matière de conformité et excellence en matière de confiance des clients : une seule et même solution
Une solution intégrée, conçue pour et par les équipes d'investissement, de conformité et de distribution, qui garantit une surveillance solide des portefeuilles et favorise des relations transparentes et centrées sur le client.
Réserver une démonstration- Pour
- Conseillers et courtiers
- Agents de conformité
- L'équipe d'investissement
Garantir la conformité et réduire les risques grâce à une surveillance en temps réel du portefeuille
Augmentation de l'efficacité grâce à la saisie automatisée des données et à l'établissement de rapports dynamiques
Renforcer la confiance et l'engagement des clients grâce à des informations narratives sur les portefeuilles
CONÇU PAR ET POUR UN ASSUREUR-VIE
Les assureurs-vie sont confrontés à une complexité réglementaire croissante tout en offrant une gamme plus large de produits et de services qui répondent aux besoins changeants des clients.
SAFIR a été conçu avec et pour l'industrie afin de simplifier les processus de conformité et de renforcer la confiance. Il permet aux équipes internes de contrôler efficacement les règles d'investissement et les portefeuilles, tout en dotant le réseau de distribution des outils nécessaires pour expliquer, personnaliser et impliquer.
BESOINS TYPIQUES DES ASSUREURS VIE AUXQUELS S'ADRESSE LE SAFIR
Maintenir une surveillance et une conformité efficaces
Assurer une surveillance complète des limites du portefeuille et des objectifs d'investissement, en tenant compte des exigences réglementaires (européennes et locales), des mandats d'investissement, des labels et des préférences propres à l'entreprise.
Détecter les violations en temps réel pour minimiser les risques de non-conformité.
Simplifier les contrôles de restriction des investissements ESG dans plusieurs portefeuilles, grâce à notre partenariat avec Arendt Regulatory & Consulting, qui apporte une expertise réglementaire approfondie en matière d'ESG.
Rationaliser la saisie des données relatives aux portefeuilles d'investissement
Rationaliser la collecte et la consolidation des informations sur les portefeuilles provenant de diverses sources. Garantir la fiabilité, la structure et la traçabilité des données.
Cela permet de réduire la charge de travail manuelle des équipes d'investissement et de conformité, de diminuer les coûts de suivi et d'améliorer l'efficacité globale.
Renforcer la transparence et la confiance des clients
Produire des rapports clairs et narratifs qui transforment les données complexes des portefeuilles en informations simples.
Donnez à votre réseau de distribution les moyens d'expliquer en toute confiance les choix de portefeuille et l'impact ESG, en transformant la conformité en engagement des clients et en renforçant les relations.
MODULES POUR LES ÉQUIPES CHARGÉES DES INVESTISSEMENTS ET DE LA CONFORMITÉ
Automatiser la routine. Réduire les erreurs manuelles. Se concentrer sur l'intelligence.
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Capture intelligente des données du portefeuille (ETL avec OCR et Machine Learning)
Exploiter la technologie ETL de nouvelle génération pour capturer, structurer et consolider les données structurées et non structurées. Extraire automatiquement les objectifs d'investissement, les règles et les informations des documents et des fichiers, en garantissant l'exactitude, la traçabilité et la fiabilité.
Transformez des données éparses en informations prêtes à être mises en conformité, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts manuels.
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Suivi de la surveillance du portefeuille
Accédez à une vue consolidée qui combine la surveillance macro à travers les portefeuilles et les objectifs (restrictions ESG, limites d'investissement, préférences de l'entreprise, etc.
Les failles sont détectées instantanément et communiquées en douceur aux parties prenantes internes et externes.
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Rapports réglementaires et juridiques
Générer facilement des documents obligatoires et des rapports sur mesure (qu'il s'agisse de documents précontractuels pour les clients, d'informations réglementaires, de mandats de gestion ou de rapports internes).
Garantir la cohérence et la conformité des informations au sein des équipes, des réseaux, des clients et des régulateurs.
MODULES POUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Fournir des conseils conformes, transparents et personnalisés, en renforçant la confiance et l'engagement des clients.
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profilage des clients alimenté par la finance comportementale
Tirer parti de notre nouvelle génération de profils utilisant la finance comportementale pour déterminer les profils de risque des clients et leurs préférences en matière de développement durable, conformément aux exigences de la DDA, afin de garantir des processus de conseil conformes et centrés sur le client.
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Diagnostic personnalisé du portefeuille
Créer, simuler, contrôler et réviser les portefeuilles personnalisés des clients à grande échelle, en intégrant l'ESG dans l'équation risque/rendement.
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Rapports et récits sur les clients
Créez des récits personnalisés à grande échelle: générez automatiquement des rapports clairs et pédagogiques sur les portefeuilles d'investissement. Partagez des récits personnalisés avec vos clients pour expliquer l'évolution du portefeuille et la notion de risque, de rendement et d'impact ESG.
