Simplifier les décisions d'investissement

Vous donner les moyens de réussir dans les marchés dynamiques et responsables actuels au moyen de ressources et d'informations scientifiquement étayées.

Comment pouvons-nous vous aider ?

désireux d'améliorer l'expérience de mes clients en matière d'investissement.

Données Safir

NOUS AVONS UNE SOLUTION POUR CHAQUE CONSEILLER FINANCIER ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE !

Gestionnaires de patrimoine

Alors que l'accès aux investissements n'a jamais été aussi aisé pour les investisseurs non professionnels, la prise de décision en matière d'investissement est plus complexe que jamais. Simplifiez les décisions d'investissement pour les investisseurs particuliers, en prenant en compte les préférences durables (ESG) en plus des objectifs d'investissement et de l'appétit pour le risque.

Besoins adressés

  • Gérer les coûts et les risques liés à la conformité

  • Soutenir le processus de sélection des actifs

  • Simplifier la sélection des actifs et rassurer les investisseurs

NOTRE SOLUTION SUR MESURE POUR CE PROFIL

Safir Wealth Managers
Gestionnaire de patrimoine

Assureurs vie

Les pressions réglementaires accrues et les exigences des clients ont fait naître le besoin pour les assureurs de renforcer l'expérience d'investissement des clients. La solution de profilage de nouvelle génération, les scores d'adéquation IBIP et le suivi automatisé sont des éléments clés pour améliorer l'efficacité des réseaux de distribution et favoriser l'engagement des clients.

Besoins adressés

  • Gérer les coûts et les risques liés à la conformité

  • Soutenir le processus de sélection des actifs

  • Simplifier la sélection des actifs et rassurer les investisseurs

NOTRE SOLUTION SUR MESURE POUR CE PROFIL

Safir Life Insurers
Sopiad Safir Life Insurers2

Gestionnaires de fonds

Les gestionnaires de fonds sont soumis à diverses exigences réglementaires visant à garantir la transparence, la responsabilité et la protection des investisseurs. Plus que jamais, ils doivent s'assurer et contrôler en permanence que leurs stratégies d'investissement restent conformes aux engagements précontractuels tout au long de la période de détention des investissements, et que leurs investissements continuent de s'aligner sur les engagements pris envers les investisseurs.

Besoins adressés

  • Accélérer la définition et réduire le suivi de la politique d'investissement ESG

  • Publier en toute transparence les articles 8 et 9 de la SFDR relatifs aux alignements durables

NOTRE SOLUTION SUR MESURE POUR CE PROFIL

Safir Fund Managers
Sopiad Safir Am2

Nos solutions

Sopiad Safafir Wm

Safir Wealth Managers

SAFIR WM accélère la création de portefeuilles sur mesure grâce à une analyse scientifique tenant compte de la tolérance au risque du client, de ses objectifs d'investissement et de ses préférences en matière d'ESG . Un suivi continu permet de s'assurer que les investissements correspondent à leur profil unique.

Convient pour
  • Agents de conformité
  • Gestionnaires de portefeuilles
  • Gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers
Sopiad Safir Assureurs vie

Safir Life Insurers

Découvrez comment SAFIR LI améliore l'expérience d' investissement des clients tout en favorisant les réponses aux dernières exigences réglementaires (IDD). Accroître l'engagement des clients grâce à nos modules de diagnostic d'adéquation du profilage et des produits d'investissement de nouvelle génération (IBIP).

Convient pour
  • Agents de conformité
  • Assureurs vie et courtiers
  • Gestionnaires de portefeuilles

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