SOPIAD et KeeSystem : Un partenariat stratégique pour l'amélioration de l'investissement ESG

Une nouvelle étape vers durable Gestion de portefeuille, KeeSense intègre SAFIR

KeeSystem a le plaisir d'annoncer son partenariat avec SOPIAD pour simplifier et fiabiliser la gestion, la consolidation et le reporting des investissements ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour ses clients gestionnaires de patrimoine et family office.

SAFIR, la solution de diagnostic de portefeuille personnalisée de SOPIAD, est désormais intégrée de manière transparente au logiciel de gestion de portefeuille KeeSense de KeeSystem.

Les utilisateurs bénéficient d'une expérience simplifiée, avec un accès immédiat au service de la SOPIAD sans besoin de connectivité supplémentaire.

 

Une expérience unifiée pour un gestionnaire de patrimoine "augmenté

 

L'intégration se fait en deux étapes :

Tout d'abord, à partir du portefeuille du client, le gestionnaire accède au questionnaire ESG de la SOPIAD afin de connaître les préférences de son client en matière de développement durable. Le questionnaire a été conçu pour se conformer pleinement à la réglementation MIFID et pour accroître l'attention portée au client. Les informations suivantes seront collectées

1. Contributions durables : Telles que définies par la taxonomie européenne et/ou les règles de la SFDR (investissements durables) - voir la section "Education".
2. Principaux impacts négatifs, tels que définis par les règles de la SFDR
3. Objectifs de développement durable (question facultative) : sélection parmi les dix-sept objectifs définis par les États membres des Nations unies.

 

Une fois le profilage ESG finalisé, un rapport de diagnostic et d'adéquation du portefeuille du client est généré sur la base des préférences ESG du client.

En utilisant la solution SOPIAD, le gestionnaire peut simuler des réallocations de portefeuille pour améliorer l'alignement avec les préférences durables du client.

En particulier, cette association fructueuse entre les deux sociétés permettra aux gestionnaires d'actifs de passer facilement du duo risque/rendement au trio risque/rendement/durabilité lors de l'analyse des portefeuilles de leurs clients.

Il est désormais possible de personnaliser les portefeuilles de manière efficace, conforme et compréhensible.

 

Consolidation et reporting ESG en quelques clics

Depuis KeeSense, le gestionnaire d'actifs a accès à la plateforme SOPIAD via 2 nouveaux onglets, l'un pour déterminer le profil ESG du portefeuille, l'autre pour accéder aux diagnostics ESG.

Les informations sont envoyées via une API à la solution SOPIAD. En retour, l'utilisateur obtient le profil ESG de son client avec les 3 critères et le rapport d'adéquation du portefeuille.

Ces informations sont ensuite transcrites dans le rapport du client. Grâce au flux de données bidirectionnel, l'expérience de l'utilisateur est optimisée dans un environnement unique, sans qu'il soit nécessaire de changer d'écran ou de fenêtre.

Ce partenariat permet de combiner les expertises de chaque société. Alors que KeeSystem est une référence en matière de consolidation de données financières, SOPIAD apporte son approche innovante et scientifique du profilage des préférences durables, du diagnostic et du suivi des portefeuilles ESG, en prenant en compte la durabilité.

Aujourd'hui, le premier client utilise KeeSense en conjonction avec SAFIR, la solution de diagnostic de portefeuille personnalisée de SOPIAD. L'intégration des deux solutions permet à ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Paris de répondre et de dépasser les attentes de ses clients en termes d'investissement et de reporting ESG.

"Notre partenariat avec la SOPIAD marque une étape importante dans notre volonté d'offrir des solutions de pointe à nos clients", a déclaré David Crépin, directeur du développement et des relations avec les clients de KeeSystem. "En combinant nos forces, nous serons en mesure d'offrir des produits et des services qui dépassent les attentes du marché." 

De son côté, la SOPIAD se réjouit également de cette collaboration fructueuse.

"Combiner la finesse et l'expertise d'une solution de gestion de portefeuille avec celle d'une solution de diagnostic personnalisé des portefeuilles d'investissement, dont l'ESG est un pilier fondamental de sa proposition de valeur, représente une combinaison particulièrement pertinente pour le marché de la gestion de patrimoine ", ajoute Pierre Nemeth, Directeur Général de SOPIAD.

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Ventes : David Crépin [email protected]
Marketing : [email protected]

À PROPOS DE KEESYSTEM

Fondée en 2009, KeeSystem est spécialisée dans la digitalisation des sociétés de gestion de patrimoine indépendantes, des banques privées et des family offices dans le monde entier. Son expertise en matière d'intégration de données et d'automatisation des processus en fait un partenaire privilégié pour les industries qui s'appuient sur des données sensibles. KeeSystem est basée à Monaco, Genève et Luxembourg.

À propos de KeeSense

KeeSense, une solution logicielle de gestion de portefeuille de premier plan, aide les professionnels de la gestion de patrimoine à numériser et à automatiser leurs activités.

Avec un espace de travail complet, KeeSense couvre toutes les activités essentielles des gestionnaires de patrimoine, de la gestion de la relation client à la supervision administrative.

Faits et chiffres

Plus de 300 utilisateurs dans le monde
Plus de 150 banques dépositaires connectées
90% de nos utilisateurs se connectent à KeeSense tous les jours.
70% l'utilisent plus de 4 heures par jour.

 

A propos de la SOPIAD

Lancée en 2021 en tant que spin-off de HEC Liège, Management School of Liège, guidée par des experts chevronnés en gestion de patrimoine et des experts académiques, SOPIAD vise à simplifier les décisions d'investissement pour les investisseurs non professionnels.

Depuis sa création, la SOPIAD a été reconnue comme l'une des 100 WealthTechs les plus innovantes au monde en 2022 et solution innovante 2023 par l'association professionnelle des assureurs et réassureurs établie au Luxembourg.

SOPIAD est membre de Fintech Belgium, LHoFT (Luxembourg House of Financial Technologies), ABBL (Association des banquiers luxembourgeois) et Village by CA (incubateur du groupe Crédit Agricole).